Client Organizer -- Органайзер клиентов и личный бюджет

Управление контактами,
контроль задач,
планирование событий,
контроль бюджета.

Финансовый инструмент, онлайн сервис, веб приложение,
рассчитанное на мобильные,
позволяет вести личный бюджет,
а так же, список контактов
и создавать задачи для них,
создавать записи графика, для отслеживания событий, возможность привязать событие к задаче или контакту.

Ведение простого учета текущего бюджета, запись расхода и контроль остатка наличности, позволяет иметь точное представление о имеющихся затратах.

Заказать

CLIO-1
  • Client Organizer
  • малая CRM и личный бюджет
  • 1000 юнитов
  • 1 месяц
300.00руб.
CLIO-1
  • Client Organizer
  • малая CRM и личный бюджет
  • 1000 юнитов
  • 3 месяца
900.00руб.
CLIO-1
  • Client Organizer
  • малая CRM и личный бюджет
  • 1000 юнитов
  • 6 месяцев
1800.00руб.

Сравнение возможностей

♂♀

ОперацияДемоБазовый
Личный кабинет, расширенные настройки.+
Добавление шаблонов клиентов.+
Изменение шаблонов клиентов.+
Удаление шаблонов клиентов.+
Добавление клиентов.+
Изменение клиентов.+
Удаление клиентов.+
Просмотр списка клиентов.++
Просмотр подробностей клиента.++
Добавление шаблонов задач.+
Изменение шаблонов задач.+
Удаление шаблонов задач.+
Добавление задач.+
Изменение задач.+
Удаление задач.+
Просмотр списка задач.++
Просмотр подробностей задач.++
Добавление задач привязанных к клиенту.+
Добавление событий в график.+
Добавление циклических событий.+
Добавление событий привязанных к задаче.+
Добавление событий привязанных к клиенту.+
Просмотр полного списка событий.++
Просмотр событий за текущий день.++
Просмотр групп событий по неделям.++
Просмотр подробностей событий.++
Учёт личного бюджета.+
Учёт операций Доход/Расход.+
Добавление операций бюджета.+
Изменение операций бюджета.+
Удаление операций бюджета.+
Просмотр списка операций.++
Изменения вида кнопок.++
Изменения расцветки интерфейса.++
Изменения размера шрифта (ограниченно).++

Возможности

Сервис предназначен для работы с физическими лицами, позволяет упростить работу с клиентами, для ведения малого бизнеса,
позволяет создать справочник контактов одного уровня (клиент).

Сервис предоставляет доступ только для одного пользователя.

Сервис позволяет вести базу клиентов, физических лиц, добавлять задачи запрошенные клиентами, фиксировать параметры задач, отмечать состояние выполнения.
Можно планировать события, ограничивая их во времени, следить за временем начала и окончания события, отмечать состояние его успешности.
События можно создавать привязанными к задаче, этим ограничивать выполнение задачи во времени, контролировать успешность выполнения и попадание в рамкки ограничения по времени.
Клиенты и задачи поддерживают использование разных шаблонов, с различным набором полей, у которых, структура данных, отвечает конкретной, поставленной задаче.
Вы можете добавить шаблоны клиента или задач, изменять, в шаблонах, взаиморасположение и названия полей, группировать поля или перемещать их между группами, скрывать или добавлять новые поля, делать видимыми, при просмотре данных, названия полей.

Имеется инструмент для учёта личного капитала.

В разделе бюджета можно задать объём денежной массы, которую необходимо контролировать.
Можно добавлять записи текущих расходов, указывая суммы и статьи расхода, в кабинете можно просматривать графики со статистикой расход-доход. В кабинете можно добавить дополнительные кошельки и использовать их качестве копилки или резервной суммы. Для конкретики, кошелькам можно задавать различные валюты, из имеющегося набора,
в кабинете имеется инструмент, для перемещения суммы между кошельками, с учётом коэффициентов обмена и добавляемого или вычитаемого процента.
Сервис позволяет буквально на ходу, добавлять данные о совершённых сделках, тратах, покупку продовольствия, вещей, оплату услух, возврат долгов, получение дохода из разных источников.
Это позволяет точно знать, когда и куда были потрачены средства и сколько осталось в результате, позволяет точно рассчитывать оставшуюся в наличии сумму.

Можно изменять порядок и набор элементов в меню быстрого доступа, ставить первыми более важные, добавить необходимые из доступных и скрыть не используемые.
На некоторых устройствах могут не поместиться все желаемые элементы быстрого доступа, в таком случае, необходимо оставить только самые нужные, если после изменения набора в кабинете, новые элементы, на мобильном, не вмещаются в панель быстрого доступа, то лишние элементы нужно отключить.